Türk Eximbank yabancı yatırım akışını genişletiyor

Haber Merkezi aracılığıyla

Türk Eximbank, finans kuruluşlarının Şubat 2022'den bu yana gerçekleştirdiği tahvil ihracları arasında en düşük maliyetli işlemin bankanın yurt dışından sağladığı 500 milyon dolarlık imkan olduğunu açıkladı.

Tahvil ihracının daha geniş coğrafyasından yaklaşık 3 milyar dolar gerektiren 500 milyon dolarlık tahvilin kupon oranı, başlangıç ​​seviyesinin 62,5 baz puan altında yüzde 7,50 olurken, nihai getirisi de yüzde 7,75 oldu.

ABD Hazinesi'ne son 5 yılda en küçük farkı ödeyen Türk Eximbank'ın bu tahvil ihracını, uluslararası piyasalar, sermayesinin tamamını elinde bulunduran halka açık bir şirket olan ülke ekonomisine duyulan güvenin sağlam bir göstergesi olarak görüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na.

Tahvil işlemlerine talep, Avrupa'dan ABD'ye, Orta Doğu'dan Asya'ya dünyanın her bölgesinden 160'a yakın kurumsal yatırımcının talebinin yaklaşık 6 katı oldu.

Özellikle Amerika, Avrupa ve Asya'da yerleşik uzun vadeli yatırım şirketlerinin ilgisinin geçen yıla göre ciddi oranda arttığı gözlendi. Tahvil ihracının yüzde 54'ü ABD'deki yatırımcılara, yüzde 30'u Avrupa'ya, yüzde 15'i ise Ortadoğu ve Asya'daki yatırımcılara satıldı. Yatırımcıların yüzde 80'i dünyanın en önde gelen varlık yönetimi şirketleri ve kurumsal yatırımcılarından oluşuyor.

Açıklamada, Türk Eximbank'ın ihracatçılara yönelik finansman çalışmalarına ilişkin olarak, “İhracatçılarımızın uzun vadeli finansman ihtiyaçları doğrultusunda, ulusötesi finans kuruluşlarından 10 yıla kadar vadeli 1,5 milyar dolar tutarında kaynak sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Etkin bir şekilde, 2024 yılının ilk yarısında tamamlanacak. Bu kaynaklara ek olarak finansman imkanları artırılacak ve sermaye piyasalarına aktif katılım yoluyla ihracatın desteklenmesi için uluslararası çeşitlendirme yapılacaktır.”

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, oldukça başarılı geçen ve yoğun taleple karşılanan bu yabancı tahvil ihracıyla yıla başlamanın mutluluğunu dile getirdi.

Güney, ihracatçılara verilen nakdi kredi desteğini bu yıl yüzde 22 artırarak 24 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu hedefe ulaşmak için uygun fiyatlı finansmana erişim kritik. Bu tahvilin başarısı kritik. Türk Eximbank en düşük maliyetle gerçekleştirilen bankadır.” Türk bankacılık sektöründe 2022'den itibaren ihraç edilecek.” şirkete atfediliyor.” “Bu, Türkiye'nin ihracatın finansmanındaki önemli rolünü teyit ederken, aynı zamanda uluslararası yatırımcıların ülkemize ve bankamıza duyduğu güveni de ortaya koyuyor.”

Geçtiğimiz yıl tahvil ve özel borç işlemleriyle uluslararası sermaye piyasalarından 2 milyar dolar kaynak sağlayan Türk Eximbank, finans sektörünün en saygın ve prestijli ödüllerinden biri olan “Squasi-Sovereign Awards”ı kazandı. Tahvil, Borç ve ESG Sermaye Piyasası Ödülleri”, 2023 başındaki tahvil ihracıyla. /GRE Yılın Tahvil Anlaşması” Ödülü.

—

Bizi Twitter'da takip edin @AzerNewsAz