Nasdaq, 10,5 milyar dolarlık Adenza anlaşmasıyla fintech hamlesini derinleştiriyor

(Reuters) – Nasdaq (NDAQ.O) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yazılım şirketi Thoma Bravo Adenza’yı 10,5 milyar dolara satın alacağını söyledi. odaklı şirket.

Nasdaq hisseleri kayıplarını artırdı ve zilden önce %8,4 düşüşle 53 dolardan işlem gördü.

5,75 milyar dolar nakit ve 85,6 milyon Nasdaq adi hisse senedinden oluşan satın almanın, CEO Adena Friedman altında çeşitlendirmeye çalışan borsa operatörünün büyümesine yardımcı olması bekleniyor.

Nasdaq’ın piyasa platformları başkanı Tal Cohen yaptığı açıklamada, “Adenza ile risk yönetimini ve düzenlemelere uyumu müşterilerimiz için daha basit ve daha verimli hale getiren eksiksiz bir temel yazılım ve teknoloji çözümlerine sahip olacağız.” dedi.

Nasdaq, Friedman yönetimindeki mali suçla mücadele programları ve ESG hizmetleri gibi piyasa oynaklığına karşı daha az savunmasız olan işletmelere daha da çeşitlendi ve toplamın yaklaşık dörtte üçünü oluşturan piyasa dışı birimlerden tekrarlanan gelir elde etti.

Adenza anlaşması, sermaye piyasalarında ABD’de kotasyonları durduran ve 2021’deki rekor seviyenin ardından borsalarında kazançlı listeleme ücretlerine yol açan bir yıllık oynaklığın ardından geldi.

Nasdaq, Adenza’nın satın alınmasının yatırımcılar için finansal programlar tasarlayan ve geliştiren çözüm şirketleri için orta vadede organik gelir büyüme tahminini %7-%10’dan %8-%11’e yükseltmesinin beklendiğini söyledi.

Thoma Bravo tarafından kontrol edilen Adenza’nın sahiplerine ödenmemiş hisselerinin yaklaşık %14,5’ini ihraç etmeyi planlıyor.

Nasdaq, bankalar ve aracı kurumlar tarafından kullanılan yazılımları yapan Adenza’nın 2023 için yıllık yaklaşık 590 milyon dolar gelir elde etmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

Borsa operatörü ayrıca, anlaşmanın nakit kısmı için tamamen taahhütlü köprü finansmanı aldığını ve altı ila dokuz ay içinde gerçekleşmesi beklenen anlaşmanın imzalanması ile kapanışı arasında yaklaşık 5,9 milyar dolarlık borç vermeyi planladığını söyledi.

Nisan ayında Nasdaq, mali suçla mücadele yazılımlarına yönelik güçlü talep üzerine Wall Street tahminlerini geçen ilk çeyrek karı bildirdi. İyimser sonuçlar, şirketin finansal suçlarla mücadele yazılım firması Verafin için yaptığı 2,75 milyar dolarlık anlaşmanın ardından geldi.

Goldman Sachs & Co. LLC ve JP Morgan Securities LLC, Nasdaq’ın mali danışmanı olarak görev yaparken, Qatalyst Partners LP, işlemde Thoma Bravo ve Adenza’nın baş mali danışmanıdır.

Manya Saini’nin Bengaluru’dan bildirdiği; Nivedita Bhattacharjee’nin düzenlemesi

Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.