ABD çip endüstrisini genişletme planları engellerle karşı karşıya

Aralık 2022'de, dünyanın en yeni çiplerinin ana üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Arizona'daki ilk büyük ABD yarı iletken üretim merkezi için 40 milyar dolar harcamayı planladığını söyledi.

Phoenix'te oldukça duyurulan ve biri daha ileri teknolojiye sahip iki yeni fabrikayı içeren proje, Başkan Biden'ın çiplerin, yani her türlü cihazın hesaplama yapmasına ve veri depolamasına yardımcı olan silikon çiplerin daha fazla yerli üretimini teşvik etme çabasının bir sembolü haline geldi. .

Daha sonra geçen yaz TSMC, yerel işçilerin bazı gelişmiş ekipmanların kurulumu konusunda deneyime sahip olmadıklarını söyleyerek Arizona'daki ilk fabrikasındaki ilk üretimi bu yılın 2025 yılına erteledi. Geçtiğimiz ay şirket, teknoloji seçenekleri ve federal finansman konusundaki belirsizliği gerekçe göstererek ikinci fabrikanın 2026 yerine 2027 veya 2028 yılına kadar çip üretmeyeceğini açıklamıştı.

TSMC Başkanı Mark Liu, yatırımcılarla yaptığı görüşmede Arizona sahasındaki ilerlemenin kısmen “ABD hükümetinin sağlayabileceği teşviklerin miktarına” bağlı olduğunu söyledi.

TSMC, ABD'deki genişleme planlarında engellerle karşılaşan birçok yonga üreticisinden yalnızca biri. Intel, Microchip Technology ve diğerleri de birçok çip türünde satışların azalması, şirketleri yeni altyapı harcamalarını yönetmeye zorladığından üretim programlarını da ayarladılar. Yeni çip fabrikaları, binlerce inşaat işçisi, uzun inşaat süreleri ve milyarlarca dolar değerindeki makinelerle son derece karmaşıktır.

Gecikmeler, Biden yönetiminin, ABD yarı iletken endüstrisini geliştirmeyi ve ülkenin Doğu Asya'da üretilen teknolojiye bağımlılığını azaltmayı amaçlayan 39 milyar dolarlık fondan ilk büyük ödülleri dağıtmaya başlamasıyla ortaya çıktı. Yönetim Pazartesi günü yaptığı açıklamada, New York ve Vermont'ta otomobil üreticileri ve savunma endüstrisi için çip üreten tesisleri modernize etmek ve genişletmek amacıyla çip üreticisi GlobalFoundries'e 1,5 milyar dolar hibe vereceğini söyledi.

Ancak TSMC gibi şirketlerin projelerinde karşılaştıkları sorunlar, bu abartılı reklamı baltalayabilir ve Başkan Biden'ın sanayi politikası programının başarı ihtimaline ilişkin soruları gündeme getirebilir. Yatırımların önümüzdeki birkaç ay içinde Biden'ın yeniden seçim kampanyasında önemli ölçüde yer alması bekleniyor.

Washington'daki bir düşünce kuruluşu olan Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nin Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Programının kıdemli üyesi ve yöneticisi Emily Kilcrease, “Şu ana kadar hiçbir şey başarısızlıkla sonuçlanmadı” dedi. “Fakat programın başarılı sayılması için bir miktar ilerleme görmemiz gerekecek ve bu tesisler önümüzdeki birkaç yıl içinde fiilen faaliyete geçecek.”

Ticaret Bakanlığı, yerli çip üretimini teşvik etmek için 2022 CHIP Yasası kapsamında federal fonların dağıtımından sorumludur. GlobalFoundries'e verilen hibeye ek olarak, Bakanlık bugüne kadar iki küçük üretim hibesi verdi. Önümüzdeki hafta ve aylarda TSMC, Intel, Samsung ve Micron gibi çip üreticilerine milyarlarca dolar değerinde çok daha büyük ödüllerin verilmesi bekleniyor.

Hükümet, ödüllerin miktarı ve zamanlaması konusunda bu büyük çip üreticileriyle karmaşık müzakereler yürütüyor. İşletmeler ayrıca, yatırımların 2023 sonundan önce yapılması beklenen gelişmiş üretime yönelik yeni vergi kredisine uygun olacağı konusunda Hazine Bakanlığı'ndan gelecek yönlendirmeyi hâlâ bekliyor.

Analistler, süreçteki herhangi bir gecikmenin, Tayvan, Güney Kore ve Çin'deki çip fabrikalarına olan küresel bağımlılığı azaltmak için acele eden ABD'ye zarar verebileceğini söyledi. Rakip ülkeler çip üreticilerini çekmek için kendi teşviklerini sunuyor. Örneğin TSMC, ABD'nin yanı sıra Japonya ve Almanya'da da üretim yapmayı planlıyor.

RAND Corporation'ın teknoloji analizi kıdemli danışmanı Jamie Goodrich, ABD hükümeti faydaları dağıtmak için ne kadar uzun süre beklerse, “diğer coğrafyalar bu yatırımları o kadar çok benimseyecek ve Doğu Asya'da o kadar öncü yatırımlar yapılacak” dedi. kurum. “Yani saat işliyor.”

Bir Ticaret Bakanlığı yetkilisi, bakanlığın teşvikleri dağıtmada yavaş olduğu yönündeki önerilere karşı çıktı. Yönetimin vergi mükelleflerinin çıkarlarını korumak ve şirketleri yerli çip tedarik zincirini güçlendirmek için daha fazlasını yapmaya itmek için zaman ayırdığını söyledi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, çip şirketlerinin programındaki değişikliklerin, yeni üretim tesisleri gibi karmaşık projelerde yaygın olan küçük ayarlamalar olduğunu söyledi. Beklentilerin, tesisler bunları üretmeye başladığında bu çiplere büyük bir talep olacağını gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Hazine Bakanlığı sözcüsü, oradaki yetkililerin yatırım planlayan şirketlere yönelik vergi indirimleri konusunda açıklama sağladığını ve mümkün olan en kısa sürede ek kılavuzlar yayınlamak için çalıştıklarını söyledi.

CHIP Yasası, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çip üretimini artırmaya yönelik hibeler ve diğer teşviklerin yanı sıra fabrikalara ve imalat ekipmanlarına yapılan yatırımlar için vergi kredilerine izin verdi. Ticaret Bakanlığı, 600'den fazla şirket ve kuruluşun hibelere ilgi beyanı sunduğunu, özel yatırım taahhütlerinin ise şu ana kadar yaklaşık olarak tahmin edildiğini söyledi. 235 milyar dolar.

Ancak genişleme planlarının çoğu, birkaç yıl önce elektronik ürünlere yönelik pandeminin tetiklediği tüketici harcaması dalgasının ardından çiplerin kıt olduğu bir dönemde hazırlandı. Bu talebin azalması, çip üreticilerinin büyük miktarda satılmamış parça stokuyla sıkışıp kalmasına ve yeni fabrikalara acil ihtiyaç duyulmamasına neden oldu.

Savunma Bakanlığı sübvansiyonlarını kazanan ve CHIPS Yasası finansmanını hedefleyen Minnesota'daki çip üreticisi SkyWater Technology'nin CEO'su Thomas Sonderman, “Şirketler yatırımların nasıl, neye ve ne zaman yapılacağını yeniden düşünüyor” dedi.

Sıkıntıyı hisseden çip üreticilerinden biri Arizona şirketi Microchip'tir. İki yıl önce Microchip siparişlere boğulmuştu. Üretimi artırmak için CHIPS Yasası finansmanına başvurdu ve 162 milyon dolar alması bekleniyor. Ancak satışların düşmesi üzerine şirket yakın zamanda iki ayrı fabrikanın iki hafta süreyle kapatılacağını duyurdu.

Microchip CEO'su Ganesh Murthy, Microchip'in hala CHIPS Yasası hibeleri alması planlanan Oregon ve Colorado'daki fabrikalarını geliştirmeyi planladığını söyledi. Ancak üretim kapasitesini artırmak için makine siparişi vermek, çalışma koşulları iyileşene kadar beklemek zorunda kalacak.

Murthy, “Genişlemeyi geçici olarak durdurduk” dedi.

Üretimini genişleten Intel, pahalı fabrika araçları alımlarında da ayarlama yaptı. Şirket geçtiğimiz günlerde, başlangıçta beklediği gibi 2025 yılında iki yeni fabrikaya 20 milyar dolar harcayacağı Ohio'da üretime başlamayı beklemediğini söyledi. Bu bir değişiklikti daha önce bahsetmiştim Wall Street Journal'ın yazısı.

Ancak Intel, bu sahadaki inşaatın yavaşlamadığını ve ABD ve diğer üç ülkede genişleme planlarının olmadığını söyledi.

Intel'in üretim operasyonlarını denetleyen başkan yardımcısı Keyvan Esfarjani, “Strateji bir çeyrekten diğerine değişmiyor” dedi. “Yolumuzda kalıyoruz.”

Texas Instruments ve Micron Technology gibi bazı çip üreticileri, rekabetçi nedenlerden dolayı çip üretimini genişletme konusunda ilerleme kaydediyor. Yeni fabrikalar daha yüksek kalitede çiplerin, daha fazla sayıda ve daha düşük maliyetle üretilmesine yardımcı olabilir.

Micron, memleketi Boise, Idaho'da 15 milyar dolarlık bir fabrika inşa etme yolunda ilerliyor ve verileri akıllı telefonlar gibi cihazlarda depolayan bellek yongaları pazarındaki düşüşe rağmen Syracuse, New York yakınlarında daha büyük bir üretim kompleksi planlıyor. ve bilgisayarlar. .

Micron'un genişlemeden sorumlu başkan yardımcısı Scott Gatzmeyer, birkaç yıl süren inşaat projelerinin mevcut koşullar yerine gelecekteki çip talebine dayanması gerektiğini söyledi. Büyük vinçlerin ve diğer ekipmanların kiralanmasının ve inşaat işçilerinin güvence altına alınmasının, projenin durdurulması durumunda tekrarlanması gerekebilecek büyük masraflar olduğunu da sözlerine ekledi.

“Bir kez başlayınca durmak istemezsiniz” dedi.

Diğer çip üreticileri devletin parası olmadan inşaata başlama konusunda isteksizler. Örneğin, SkyWater'dan Bay Sonderman, şirketinin Indiana'da 1,8 milyar dolarlık bir tesise yönelik planlarının, CHIPS Yasası'nın araştırmayı hedefleyen kısmı aracılığıyla para elde edilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl TSMC'nin Arizona tesisinde beklenmedik sorunlar birikti.

Geçtiğimiz yaz eyaletin inşaat sendikaları işyeri güvenliği sorunlarını gündeme getirdi ve TSMC'nin ilk fabrikaya gelişmiş ekipmanların kurulumuna yardımcı olmak üzere Tayvan'dan işçi getirmesine itiraz etti. Makinelerin kurulumundaki gecikmeler, Temmuz ayında üretimde gecikme duyurulmasına yol açtı.

Aralık ayında TSMC ve Arizona Yapı ve İnşaat Ticareti Konseyi güvenlik, işyeri eğitimi, yerinde personel alımı ve diğer konulara ilişkin saha temel kuralları üzerinde anlaşmaya vardı. Yakın zamanda emekli olma planlarını açıklayan Liu, e-postayla gönderdiği bir açıklamada, işçiler arasındaki gerilimin sona erdiği konusunda iyimser konuştu.

Phoenix'te ilk fabrikanın inşa edilmesindeki “zorlukları” kabul etti ancak TSMC'nin bu tür projeleri tamamlamada emsalleri arasında “en hızlı oyuncu” olmaya devam ettiğini söyledi. Ocak ayında analistlere şirketin Fab olarak da bilinen ikinci fabrikada üretimin başlamasını erteleyeceğini söylese de, bunun nedenleri arasında işçilerin becerilerinin olması pek mümkün değildi.

Bay Liu, “İkinci fabrikamızın inşasının daha sorunsuz olacağına inanıyoruz” dedi. “Arizona'daki işçiler her şeyi çabuk öğreniyor.”